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农业银行甘肃省分行举行私人银行客户活动

2016年09月27日 03:07  来源:每日甘肃网-甘肃日报  

  近日,为答谢私人银行签约客户,进一步推动私人银行客户签约工作的顺利开展,农行省分行私人银行部举办了甘肃省分行2016年“家族财富管理与传承”私人银行客户活动节。分别从法律、税务的角度普及私人银行专业知识,提升私人银行认知度,促进完成2016年私人银行客户签约任务。活动邀请到来自营业部、金昌路、高新、城关、武威、白银的近50位个人高端客户。

  此次活动主讲者是北京当代金融培训有限公司著名讲师洪宗教老师。从子女财富的风险防范、婚姻财富规划、家庭与企业的资产隔离、遗产税与财富传承等四个方面对财富保障与传承的法律税务热点知识和当前政策进行解读,并向个人高端客户普及提早从法律税务的角度规划财富人生的理念,进一步满足新经济形势下高端客户家族财富管理与传承的需求。此外,农行省分行私人银行部财富顾问还从家族信托的角度切入,介绍该行私人银行顾问服务、增值服务以及私人银行理财产品配置等内容。活动结束后,现场嘉宾就家族财富管理中遇到的困惑与洪宗教进行了一对一答疑。活动促成10位客户现场签约成为私人银行的正式客户。

  此次活动将财富规划与管理的理念贯穿始终,让客户充分认识到,如何利用好私人银行提供的高端保险、家族信托等成熟的金融工具实现财富人生的合理安排,现场气氛浓烈,活动深受客户好评。同时,通过活动宣传了私人银行品牌,提升了客户对该行私人业务专业、专属、私密的认可度。

  (甘丽媛)

 编辑:[徐兴波]
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